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2025-06-27
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家(jia)头部(bu)车企宣(xuan)布低供应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均(jun)有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年(nian)以来乘(cheng)用车(che)板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上(shang)行，供需格(ge)局进一步变(bian)差。此次(ci)整车环节(jie)向中(zhong)上游零(ling)部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板(ban)块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。以军称对伊朗伊斯法罕核设施进行“猛烈打击”
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄😠👘。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👠。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🎒、轮胎轮毂🌽👢。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍊，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍌👿🧄💋、竞争环境进一步加剧👿👄💞🍏。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥭👘。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥕👄👢，板块一度反弹💞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😠🍆。
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