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2025-06-29
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资本市场:从行业策略来看🧡💞🩳,我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出,其中包括,1)银行🍇、REITs、电信😡😠、公用事业等高股息板块;2)美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业;3)由财政支持的基建🥑🍑😈、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异👙🍉🥦🥑,分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。
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但(dan)不(bu)確(què)定性也(ye)有(you)所上陞(shēng),尤其昰(shì)美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普的政筴(cè)反復(fù)無(wú)常,尤其昰(shi)在貿(mào)易方麵(miàn)。一項(xiàng)調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示,經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)仍然預(yù)計(jì)(ji)歐(ōu)洲央行(xing)年內(nèi)還(hái)會(huì)再(zai)降息一次。
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“中东冲突升(sheng)级(ji)对原油供应的短期影响较(jiao)大(da),长期影响相对可控。”王亦璐(lu)分析称,一是伊朗出口节奏(zou)此前(qian)已被打乱,大多数买(mai)家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁(suo)霍尔木兹海峡,否则后期伊朗供应(ying)减量可在3个(ge)月内被OPEC+增(zeng)产弥补。二是后(hou)期OPEC+增产速度有望加快,炼厂备货意愿回落,地缘风险溢价也会逐步回落。
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二👗、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期🩰👗💓😡🌽,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源💟💔💓🌽。。
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本周沪指围绕3400点附近反复震荡,周五受伊朗以色列冲突(tu)影响(xiang),市场(chang)放量下跌。风格上小盘股领跌(die)。板块上,有(you)色金属、石油石化、医药板块领涨(zhang),食品饮料、计算(suan)机、建材板块领跌。
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