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欧美日韩综合久久红桃
2025-06-25
欧美日韩综合久久红桃
北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资(zi)本开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持(chi)或上(shang)修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开(kai)支(zhi)投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂(chang)商大(da)多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较(jiao)高的生产地(di)，需要(yao)承(cheng)担(dan)的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够(gou)将关(guan)税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关(guan)税对海(hai)外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需(xu)求影响亦(yi)有限。全红婵恐将缺席游泳世锦赛
北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在前文(wen)中提(ti)到，云厂(chang)商资(zi)本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开(kai)支投入(ru)有(you)望延续较高增速，AI基础设(she)施需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于(yu)海外(wai)通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较高(gao)的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够(gou)将关税影响通过提价(jia)等举措(cuo)转(zhuan)移至下游客户，因此我们(men)判(pan)断关(guan)税对海外通(tong)信板块(kuai)利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有限。
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