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最新日韩欧美不卡一二三区
2025-06-28
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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配(pei)比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐心等待。
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