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2025-06-26
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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui):第一,安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值(zhi)、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金配寘需求,在(zai)外(wai)部不確(què)定性與(yǔ)低(di)利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二,科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看,在市(shi)場(chǎng)(chang)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下,建議(yì)關(guān)註估值較(jiao)低的(de)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三,政筴(cè)提振下的(de)大(da)消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)顯(xiǎn)傚(xiào),新消費(fei)潛(qián)力在消費行(xing)爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度(du)賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放(fang)。
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三大主线(xian)配置机会:第一,安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合(he)中长期资金配置(zhi)需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际(ji)与收益确(que)定性。第二,科技仍将(jiang)是中长期配置主线。短期来看,在市场主(zhu)线快速(su)轮动(dong)的环境下,建议关注估值较低的(de)细(xi)分板块。第(di)三,政策提振(zhen)下(xia)的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显(xian)效,新消费潜(qian)力在消费行(xing)为重构与技(ji)术深度赋能下持续释(shi)放。
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从策略层面来看,此类地缘(yuan)问题的预测(ce)难度极大,商品市场可(ke)能会(hui)有(you)应激性反应,股(gu)票市场短期可(ke)能局部会(hui)有反应(ying),但是由于不可预测性,很难成为主导市场的主要变量。
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5月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%,降幅比上月收窄0.4个百分(fen)点。其中,上海(hai)上涨5.9%,北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%,降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。
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