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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路👗，红利底仓+小盘成长🥭🥥😠。红利方面💟🤬🍈，在通胀尚未回归🍎💕😠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧡💕，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥔🧅🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💟🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽👠；预期走出底部🍅🥻👅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💔，关注存量项目进入收获期🧅👡，自由现金流释放加速的电信运营商💛🥕🥑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋👄😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强👄💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖👜🌽，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👞🥝🍄🍏、信息化（数据库🥝、操作系统）🥦👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。酱园弄詹周氏新生在监狱开启
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。
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