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2025-06-26
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25Q2-Q3为(wei)中枢偏(pian)高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场(chang)关注(zhu)度较高的(de)是美(mei)国经济下行可能超预期，强化(hua)全(quan)球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。
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