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2025-06-25
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行业配置上,适度均衡配置👡😡,建议关注有色金属、军工、AI应用(软件、硬件)👠👞💟😠💋、创新药等。主题方面🍄🎒🍊,建议关注:自主可控、并购重组等。
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行業(yè)配(pei)寘上,適(shì)度均衡(heng)配寘(zhi),建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬件(jian))、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)。主題(tí)(ti)方麵(miàn),建議(yi)關註:自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🥦,可适当降低宏观分析权重👄👿😠👡,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👝🍎🥕,一方面是因为💟🤍,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🤬💞,25年7月前🩳💓🥝🍒🥒、25年剩余时间以及2026年🍓👙🩳,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👜🤬💌😡;25年剩余时间可能外需回落🥬🍋,国内政策对冲重要性提升🥿👗;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩲🩳。这种情况下🥻,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥿💕。
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此次调(diao)样中,4条沪市指数合计(ji)更换(huan)61只样本。其中,上证50指数更换4只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本(ben),科创50指数更换1只样本。
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一(yi)、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势休整(zheng)。这背后,区域冲突可能只是脉冲式影响,短期休整(zheng)的核心,还是结构性行情(qing)已演绎至低性价比(bi)区域(yu),市场内在稳定性下降。我们继续(xu)提示,稳定资本市(shi)场(chang)政策为A股提供了(le)对宏观扰动的“隔(ge)离墙”。判断中短(duan)期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏(zou)判断的权重。
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数据显示,2025年第一季度,中国药企参与的并购(gou)与授权交易总(zong)值翻倍至369亿美元,占全球总量的半数以上(675亿美元)。。
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