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2025-06-24
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黑色午夜 对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍒，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥭🍅，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍓。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥬，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言😻🍎🍇，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。伊朗称下轮导弹数量是之前20倍 展望后市，国元证(zheng)券(quan)表示，白(bai)酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费(fei)是白酒行业主线，当前白酒需(xu)求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品(pin)牌、渠道力领先，韧性强的高端酒(jiu)企，以及竞争格局(ju)较好、势能向上(shang)的区域领(ling)先酒企。大众品方面(mian)，啤(pi)酒消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳(ru)业上游(you)供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。
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