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2025-06-24
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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至(zhi)关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复(fu)之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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