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2025-06-29
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险(xian)，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的(de)下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对(dui)中国资产(chan)的影响是中性的。
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