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2025-06-27
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4、截至6月13日当周,织厂棉纱库存为6.12天,周环比下降0.48天🥒;全棉坯布库存为35.36天🌽👢👅,周环比上涨1.16天。
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维持年(nian)度策略观点:牛市(shi)上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求,资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀,剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。。
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