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2025-06-25
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当前全球贸易冲(chong)突正将东盟与中日韩(han)地区推向风口浪尖。美国四月实施的关(guan)税幅(fu)度创(chuang)1930年代以来新高,越南(nan)、柬埔寨等国首当其(qi)冲。即使有(you)90天的暂停期,金融业和投(tou)资者仍面(mian)临巨(ju)大的不确定性。
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对于(yu)以伊(yi)冲突影响,我们(men)认为: 1)美股、A股和港(gang)股方面(mian),地缘冲击影响偏短(duan)期,军工、大金融板块(kuai)相对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关(guan)注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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