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2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的(de)优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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