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2025-06-24
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥻，分别为23年和24年5-8月💋💓💌🩰🥔。背后原因类似💗💓，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍒🤍🥿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🧡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💕🤬😠💗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👙🍋。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥒🥒，24年5-8月恒生指数跌-15%💔🍇，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥝。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧅👞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💘👅🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥑🍌🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍈💖🍇，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。以色列曝光突袭伊朗细节：诱骗高官聚集开会、多人在家中被杀！摩萨德向继任者发死亡通知，“这是警告他们，我们什么都知道”
下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资(zi)产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年(nian)的(de)98%大(da)幅增加(jia)至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债(zhai)大幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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