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日韩欧美国产偷亚洲清高 爲(wèi)了保畱(liú)對(duì)富人(ren)的減(jiǎn)稅(shuì)政筴(cè),正在(zai)國(guó)會(huì)推進(jìn)的共咊(hé)黨(dǎng)預(yù)(yu)算協(xié)調(diào)提案(an)以損(sǔn)害最弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)項(xiàng)目的方式削減(jian)開(kāi)支,從(cóng)長(zhǎng)遠(yuǎn)(yuan)來(lái)看(kan)這(zhè)將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)所有人的(de)成本(ben)上陞(shēng)。這些計(jì)劃(huà)不僅(jǐn)包括削減醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助咊 SNAP,還(hái)包括爲高等教(jiao)育提供(gong)聯(lián)邦援助的珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金(jin)項目。特朗普:接受普京担任伊以冲突调解人 行业配置:维持(chi)哑铃配置思路,红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面,在通胀尚未回(hui)归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流(liu)充沛的(de)企业,既可以延续其分红(hong)表现,也可以通过自由(you)现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支,获(huo)得ROE的抬升,享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角:①稳定(ding)视角下,关注盈(ying)利(li)和分红稳健的(de)银(yin)行;受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补(bu)贴政策推动下,兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属;预(yu)期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视(shi)角下,关注(zhu)存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步(bu)加强,24/6剩(sheng)余流动(dong)性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性,当下的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强,而本身弹性更大(da)的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控,包括电子(算力(li)、半导体设备、芯片)、信息化(数(shu)据库、操(cao)作系(xi)统)、能源(yuan)化(hua)工(新疆煤化工+新材料)、通信(xin)(算力服务+卫星通信(xin))。
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