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2025-06-25
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加(jia)剧。2024年以来乘用车(che)板块的资(zi)本开支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩(suo)，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓(huan)解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利(li)润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。
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