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精品久久久久久久一区二区
2025-06-24
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互联(lian)网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石(shi)化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。
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