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2025-06-27

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   日韩欧美国产偷亚洲清高 下跌中的回落:美元走强(qiang),外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深,当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似,均为强(qiang)美元之(zhi)下,外资加速流出中国资(zi)产,而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更(geng)大,跌幅更深。(1)23年美联(lian)储处于加(jia)息周期(qi),全年4次加息,美元指数从低(di)位101升(sheng)至107,10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加(jia)速(su)流出,外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更(geng)高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美(mei)联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位(wei),外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang),港股(gu)更为受挫,24年5-8月(yue)恒(heng)生指数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来看,美元短(duan)期走强概率不大,若三(san)季度美丽大法案(an)提(ti)高美国债务(wu)上限落地,预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需求,可能出现美债(zhai)大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱。女子回应交房**视频被指擦边近期😈🍓💛🩲,上海证券报记者以购车人的身份在广州🎒💕🥑🩰🥝、深圳等地的汽车4S店走访发现😻🍅,不少经销商以“两年免息”为宣传噱头。具体来看,部分新能源汽车经销商采取前两年零利息😠,仅还本金💔💔🍈🍑,再将后几年利息升高。
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