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2025-06-24
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期(qi)相(xiang)对(dui)稳定、中观层面金(jin)融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引(yin)或管(guan)理层态度。从(cong)基本面来看(kan)，1）海(hai)外投行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水平，但伴(ban)随降息节奏(zou)放缓(huan)和关税政策反(fan)复，短期可(ke)能造成投资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍(reng)有望持(chi)续净流(liu)入(ru)，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率(lv)相对较高(gao)的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外(wai)，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率(lv)提升，清算龙头继(ji)续保持规模效应(ying)和网络(luo)效应，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商则仍面临较为激烈的市(shi)场份额竞争，以(yi)及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。
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