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2025-06-24
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在此背(bei)景下,2025陆海财(cai)经论坛(tan)于6月(yue)12日(ri)在新加坡顺利举行。本次论坛由西部国际(ji)传播中心、中信出版集团联(lian)合主办,以“互联互通,共商共赢:中国产(chan)业出(chu)海东南亚的趋势与愿景”为主题,邀请200余位中外政界、商界及学术界嘉宾,共(gong)商、共拓中国产业出海东南亚新机遇,紧扣时代脉搏,意义深远重大。
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台胞陈先生感慨地说,杨慕老师的演绎“让我想起年轻时离家打拼的日子🥑。音乐的神奇之处在于,它能让不同年代的人在同一段旋律中找到共鸣🍄🥭。”
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储降息预(yu)期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白(bai)热化,尤其港股表现更为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下(xia)跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源(yuan)和(he)通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道,万得(de)全A全年(nian)上涨9%,结构上电(dian)力(li)设备(bei)领涨,此外有色(se)金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港股(gu)业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关(guan)注通胀回归的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股(gu)业绩优势放大,有望相对港股(gu)走强,但短期(qi)概率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。
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跨国制药公司面临(lin)巨大(da)的专利悬(xuan)崖压力。根据分析(xi),2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中,2030年前专利到期(qi)或临近到期(qi)的产品销售总额(e)接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需(xu)求。。
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