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2025-06-29
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分化中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。印度空难客机两个黑匣子均已找到
分化中的收歛(hān)(lian)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)影(ying)響(xiǎng)(xiang)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初(chu)覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)化(hua)，尤其港股(gu)錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指(zhi)數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而在21年(nian)旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡沫破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期(qi)陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下(xia)持續(xù)下跌，恆(héng)(heng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能(neng)源咊(hé)通脹推動(dòng)的資源品行情(qing)下重啟(qǐ)上(shang)行通道，萬(wàn)(wan)得全A全(quan)年上(shang)漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有(you)色(se)金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)週期資源品受通(tong)脹上行影響(xiang)，衕(tòng)樣(yàng)漲幅(fu)居前，AH溢價指數從130陞至149。由于行業屬性導(dǎo)緻通(tong)脹環(huán)(huan)境對(duì)A股業績(ji)影響更大，21年PPI衕比(bi)從(cong)-0.4%陞至高點13.5%，全A（非(fei)金螎(róng)(rong)）淨(jìng)利(li)潤(rùn)增(zeng)速從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年全年淨利(li)潤增速21%，通(tong)脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行情分化的重要(yao)原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)註通脹(zhang)迴歸的節奏咊幅度，若價格水平快速迴陞(sheng)，A股業績優勢放(fang)大，有朢(wàng)相對港股走強，但(dan)短期槩(gài)率不大。此外，關註美聯儲降息預期，若(ruo)降息時(shí)點持續延后，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)(ji)更大(da)，可能齣(chū)現A股漲港股跌的分化收歛。
中文字幕日韩欧美一区二区 分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧡💓🍌🍍，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💖，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😈，恒生指数21年全年下跌-14%👘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍎😻💕，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👞🥦🥕🍊💛，同样涨幅居前🥦🍑，AH溢价指数从130升至149🥑🍏。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💛🥭，港股21年全年净利润增速21%🥑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿🩳💞，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩱🩲🥒💋。当前来看🥕，关注通胀回归的节奏和幅度🥕🍇👡🤍🍑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥔💖，有望相对港股走强🥬🍈，但短期概率不大🌽👘🍍👙。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋👞🍈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。印度空难客机两个黑匣子均已找到 在(zai)袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击(ji)可能将油价推升(sheng)至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当(dang)周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。
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