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亚洲人午夜射精精品日韩
2025-06-24
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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港(gang)股是全(quan)球(qiu)的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策(ce)加码(ma)，但需要耐心等待。
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