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2025-06-27
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在深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立45週年(nian)、綜郃(hé)改(gai)革試(shì)(shi)點(diǎn)實(shí)施5週年這(zhè)一重要時(shí)點,何傑(jié)認(rèn)爲(wèi),《意見(jiàn)》的髮(fà)佈(bù),以更高站(zhan)位、更廣(guǎng)維(wéi)度、更深層(céng)次賦(fù)(fu)予深圳全新的改革開(kāi)(kai)放使命,標(biāo)(biao)誌着深圳改革開放事業(yè)(ye)邁(mài)入了嶄(zhǎn)新的堦(jiē)段。
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知情人士称,以色列已与美(mei)国讨论可能(neng)增(zeng)加其参与程度(du),不过一位以色(se)列官员(yuan)警告称,这(zhe)些对话尚未涉(she)及更详细的(de) “实际(ji)” 讨论(lun)。消息人士(shi)称,尽管特朗普希望避免(mian)可能进一步 破(po)坏中东 的长期稳(wen)定,但**内部一些人认识到,美(mei)国的军事援(yuan)助可能帮助以色列更快实现其目标。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期🥭💟,军工🍒🍊👿、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月👞👙🥭😈。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🤍😈💞💋,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👘🍌🍍,年内金价或仍有新高可能。
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本周👘🍉,区域冲突再升级🩳👗,触发全球风险偏好下行🍊。A股休整是全球股市普跌的一部分🧅💌。目前的冲突🥔,对中美广泛竞争的格局👢,尚不会产生方向性影响👢。那么👿👡🧡🍓,区域冲突对资产价格的影响🍑💞👝💖,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥬🍑👢,且大概率是脉冲式影响。。
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