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2025-06-25
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行业(ye)视角，我(wo)们(men)认为(wei)工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投(tou)资推动，尽(jin)管电气化订单增速有所回落，但在(zai)手订(ding)单为收入带来较高确定性；工业自动化(hua)板块随着去库存接近尾声，预计(ji)将(jiang)进入复苏(su)通道(dao)。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期(qi)，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从(cong)资本品子板块2025年(nian)EPS一致预期看，国防、电气设备(bei)预计维持较(jiao)高景气度，预计(ji)2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工(gong)业集团、工程基(ji)建、建筑产品）EPS在宏观环(huan)境边(bian)际宽松背景(jing)下，预计2025年实现10%左右同比增长(zhang)。
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