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曰本成片网
2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。“锻炼区域车辆绕行”，武汉大妈拉线封路跳广场舞，当地回应
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