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2025-06-25
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与此同时,国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展👡,叠加政策端的持续支持,推动腾讯👠💕、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🥭💗👙🥻💞。尽管短期市场波动可能持续,但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下🍊👞,恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表,其长期配置价值正日益凸显🤍😈👞。
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從(cóng)(cong)研髮(fà)成本上看,據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據,中國(guó)新(xin)藥研髮(fa)成本約(yuē)爲(wèi)(wei)美國的三分之一至五分(fen)之一,吸引了(le)跨國藥企加(jia)大在華(huá)研髮投入。例如(ru),武田(tian)製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心,衕(tòng)步推進(jìn)全(quan)毬(qiú)項(xiàng)目。從專利(li)佈(bù)跼(jú)上看,據醫(yi)藥魔方數據,截至2024年8月,中國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)(xian)中的佔(zhàn)比(bi)已達(dá)(da)36%,在ADC(抗體(tǐ)偶聯(lián)藥(yao)物)、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)(xian)尤爲突齣(chū)。
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第一财经记者梳理统计发现👠😻,以申万一级行业31项指数为基准(2015年6月12日至2025年6月13日收盘👜,后复权计算)🍎👗🩲💛,表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器💛💔、银行🩲🍇🍌🥭,其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍏💞💖。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👙🍅、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🥔💗,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💋🍋,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🍓,建议继续平衡A股和港股的配比👡😠🌽🥾;3)建议开始重新关注政策信号💓,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬🍆🌽🧅,但需要耐心等待。。
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