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2025-06-25
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难以(yi)保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化(hua)为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。
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