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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个(ge)共识的(de)时候,任何过度(du)反应一些外部冲(chong)击因素(su)而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段(duan)性缓解工业(ye)品价格下行压力,更重要的是高油价(jia)将阻碍(ai)美(mei)国(guo)通(tong)胀回(hui)落。今年2月以来,美国(guo)CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间,带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升(sheng),该抑(yi)制作用势(shi)必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突,都可能会影(ying)响到减税法案的推进,同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间(jian)。如果从这个角度看问题,中东的(de)冲突对中国资产未(wei)必有负面影响。
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