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2025-06-25
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看(kan)，美元短期走强概率(lv)不(bu)大(da)，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一步(bu)走弱。为啥以色列特工能在伊朗来去自如
下跌中的回落：美元走强💛，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍋，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍑，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👢，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💛，全年4次加息👜🍌🍋，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍒🥭，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍓，23年恒生指数下跌-13.8%🍇，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👡。（2）24年美国通胀持续高位🧅👠🍎🤬，美联储不断推迟降息时间🥾，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👡🍅🥻🥥，港股更为受挫💋👿🩱，24年5-8月恒生指数跌-15%🍅，万得全A -10%🥬🍒🥦，AH溢价指数从133升至151🥻🍍。当前来看🍏🩲🍉🌽🍓，美元短期走强概率不大💌🍉🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👡💋👄🧡🍅，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👿🥕🍅。
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