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2025-06-25
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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中(zhong)货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈(tan)会(hui)的召开稳定(ding)了企业家信(xin)心，推(tui)动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。美媒：特朗普称美国与针对伊朗的最新袭击无关，警告伊朗不要将美方列为报复对象
上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💋🥭🥭🍅，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍉。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整😈👙💔，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松😡、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅，15年上半年货币宽松力度进一步增大💝，央行2👘🥕🧡👢、4月两次降准，3🍅、5月两次降息；地产方面🥒，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥔👿，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👙🥑🩰，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥒🥝🥭，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140😈。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段😻🌽；内部来看🍊，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍇🥭🤬👞，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👙。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥥🧅🍋，大幅超出市场预期🥒🍒🍇，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🩲🩲🍑。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👚🥦，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧅🤬，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。
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