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2025-06-25
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以(yi)延续(xu)其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关(guan)注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金(jin)属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。影视搬运工化身起名鬼才
行业配置：维持哑铃配置思路🍆🥒🥾🩲🩲，红利底仓+小盘成长🍒。红利方面，在通胀尚未回归💔💖👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕🩱。②改善视角下👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒👅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲💝😠。③进攻弹性视角下💋，关注存量项目进入收获期🧅🩱，自由现金流释放加速的电信运营商👜👝🥦。小盘成长方面😡🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄💞，截至25/5已上行至1.8%🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍋🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌💗。行业关注自主可控🍈，包括电子（算力、半导体设备🤍🍆、芯片）、信息化（数据库💗🎒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👗🍄💘🥥、通信（算力服务+卫星通信）🥔👠。
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