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2025-06-27
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在“电风扇”式的(de)轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当(dang)前创新药、新消费等(deng)热门主(zhu)题可能(neng)已(yi)经阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显(xian)著超额。但(dan)对于重视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板(ban)块的(de)容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开(kai)始活跃(yue)等现象亦能够看出(chu)，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。伊朗领空将关闭至16日凌晨，客运以铁路和公路为主
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