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2025-06-29
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维持年度策(ce)略观(guan)点:牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维(wei)持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法,牛市上半场是(shi)金融再通胀,权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng),资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀,实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang),同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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近些年来,大学新生中“阴盛(sheng)阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年,本科男生入学人(ren)数(shu)从91.8万增至176万,涨幅88%,但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万,增幅高达348%。其结果是,2002年男(nan)生还占到大学新生的56%,2007年跌破一半(ban),到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间,“男(nan)孩(hai)危机”已经变成不折不(bu)扣的现实。。
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