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2025-06-25
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隨(suí)后,貝(bèi)森特引用了(le)亞(yà)瑟・拉弗(Arthur Laffer)的觀(guān)點(diǎn),拉弗昰(shì)前裏(lǐ)(li)根**官(guan)員(yuán),也昰特朗普的長(zhǎng)期支持者,在總統(tǒng)第一任期內(nèi)穫(huò)得了總統自由勳(xūn)(xun)章。
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随后,贝森(sen)特引用了亚瑟・拉弗(Arthur Laffer)的观点,拉弗是前里根**官(guan)员(yuan),也是特(te)朗普的长期支持者,在(zai)总统第一任期内获得了总(zong)统自由勋章。
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二是政策发力显效,行稳(wen)致(zhi)远有保障(zhang)。今年以来,我国实施更(geng)加积极有为的宏观政策,加大逆周期调节,加(jia)快(kuai)推进“两重”建设和(he)“两新”工作,有力增强了消费活力,带动了生产(chan)增长,促(cu)进了转型升级,充分展现了宏(hong)观政(zheng)策对稳定经济运行的重要作用。从下阶段情况看,我(wo)国政策工具箱储备充(chong)足,宏观政策留有后手,可以根据形势变化动态调整、积极应对,将继续为经济稳定运行保(bao)驾护航。
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股票:我们(men)认为下半年日股大盘(pan)或更多受美国(guo)所代表的全球市场的影响。日(ri)本(ben)的外需(xu)股票(汽车、机械、半导体、化学等)主要受关税、汇率、全球市场情绪影响(xiang),相(xiang)对波动与不确定(ding)性或较大。与此相(xiang)对,内需股票(银行、保险、建筑)或继(ji)续受(shou)益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自(zi)于政策,7月期间日本将举行参议院选举,届时会带来政策的不确定性。目前来(lai)看,石破(po)内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微,若(ruo)首相更迭,则在政策上更多或是利好。
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以色列:总理内塔尼亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻。以色列已准备好应对与伊朗全面开战的可能性。如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求,以色列愿意停止其行动。伊朗缺乏盟友的大力支持🥑🧅🩱,其领导的所谓“抵抗轴心”已濒临瓦解。以军:伊朗现在是主要战场,加沙是次要战场。
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对于本轮伊(yi)以冲突,我们认为后续持续升级为多国(guo)长期(qi)战争的可能性较低,短期事件性(xing)冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后,内因仍(reng)是决定市场走势的主要矛盾(dun)。结构上,中美谈判结果落地、国内经济(ji)平稳运行,在新的宏(hong)观变化出现(xian)之前,具备产业趋势支(zhi)撑、有基(ji)本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结(jie)构性亮点。。
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