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2025-06-28
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汇通财经APP讯——周一(北京时间6月16日),现货黄金开盘上涨🥝🍌,盘初一度触及3450美元/盎司,因以色列对伊朗能源设施在周末发动袭击后🥒🍍,中东地缘风险加剧🎒;开盘油价也大涨,美原油高开逾5%💋🍓🍑🥑,一度触及77.49美元/桶💯,因市场担忧供给,以及担忧伊朗会封锁霍尔木兹海峡,同时,特朗普表示👞,美国将继续支持以色列的防御行动。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的(de)下(xia)行风险,只能是长传导链(lian)条(tiao)的风险,比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关(guan)注度较高的是美国(guo)经济下行(xing)可能超预期,强化全(quan)球衰退预期。这种情况下,中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而(er)在中长期(qi)中美竞争视角下,美(mei)国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。
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