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2025-06-28
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我不是投(tou)机者。我是投资者。投资(zi)者购买(mai)具(ju)有能够产生(sheng)现(xian)金和增长的业务的资产 —— 例如(ru)公(gong)司股票或出租房地(di)产。这些资产的价值增长是因为(wei)其 underlying activities( underlying activities:基础(chu)业务活动)能够赚钱(qian)。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间维度都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下,全A量价齐升(sheng)。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随(sui)后国家队积极入市(shi)、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美(mei)关税(shui)边际改善,市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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