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2025-06-26
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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看,年內(nèi)已清盤(pán)産品中,權(quán)益産品佔(zhàn)比七成(cheng)。按炤(zhào)choice一級(jí)分類,上述105隻産品中權益類産品、固收類産品各有75隻、19隻。這(zhè)75隻已清盤權益産品中,髮(fà)起式(shi)産品就有32隻。
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国际局势变**织,全(quan)球军费开支增长明显。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显(xian)示,2024年(nian),全球军费开支增至约2.72万亿美元(yuan),比2023年实际增长9.4%,创下自冷战结束以来(lai)最大增幅。
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东吴证券认为,AI+金融时代的到来将从存量🍑🥦、增量2个方面利好金融行业👙🥔💝👗🍊。存量上💞,①后台部门效率提升;②与大数据结合后🌽💌,金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性,带来业务增长;③投资者数量增长、用户基数提升👜,投融资需求提升💓💞,市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上,AI赋能下新兴产品及应用应运而生🥻🥬。
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③投资者结构:港股外资占比更高🍍,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置👿🎒💖,港股凭借低估值👝🍒👘💛😡、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,率先受益🤬🥥。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥾🥔👞,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”🥦💕🤍👞。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩰🍇,但竞争格局出现了较大分歧🥦👠👝。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥔,其次是汽车电子电气系统🤍、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💯💞,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😈,而零部件板块的开支持续上行💌,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👜🍓,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥔💓,意味着积极信号👿🥿,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。。
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