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2025-06-27
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优👡,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市😻,是基准判断🤍🩰。这个判断有什么下行风险🍍🍌🎒🍋?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩲👚👅,比如财政、货币、经济数据验证🍑💘🥝😻🍈。当前市场主要的下行风险🍌🍌🍋🧄,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍓,强化全球衰退预期😡。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后🍈。而在中长期中美竞争视角下👿,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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展望下半年,虽然关税的不确定性仍在👠💗,但我们认为财政政策(若推行顺利)能抵消大多关税不确定性带来的负面效果,对欧元区的经济边际修复形成支撑🥥🥿。
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