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久久伊人少妇熟女大香线蕉
2025-06-27
久久伊人少妇熟女大香线蕉
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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未(wei)来价格(ge)信号的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。
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