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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大(da)，可能出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。AG拿下eStar保持连胜
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