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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥕，A股消费+制造+周期😻🥦，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💔🩰💞🧅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👛👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥝🥿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥑🥒🩲，消费（食饮8%💛🍏💓、医药6%），制造业（汽车5%🥑👄🧅、电子5%🍉💯🥥、电力设备4%）等👅🍌😻🎒，这些行业基本面受价格因素影响更大👅🧡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩱💗👙💟🍈。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥥，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍈👝，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👡🍒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱🍊🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥾💖😻💌🍑。中东冲突不断扩围 伊以冲突是否会长期化？专家分析
1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响(xiang)较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了(le)港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。
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