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2025-06-27
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随着百年变局加速演进🍓💝🥝💝,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军💔🍅,军强方能国安”🥦💌🥥🍌!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间💟🧅。华泰证券也指出🩳👢🥭,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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以这(zhe)样的(de)视角看待短(duan)期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费(fei)和创新药龙头乐观(guan)预期发酵至高(gao)位,短期(qi)投(tou)资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在(zai)稳(wen)定性本就下降,借区域冲突顺(shun)势休整。
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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北美市场(+5%)受益于大选不确定性解除,叠加美联储降息周期🧡,消费者信心有望修复👝💯,消费信贷有望进一步扩张😻😈🎒;2)大中华区(+5%)或受益于一系列经济**举措,以及财富效应。东南亚(+3%)受中产阶级扩容所驱动;3)日本(+1%)在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后,由于日元升值和高基数压力,增长或较为乏力。韩国(+2%)在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓;4)西欧(+3%)或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后👅🍑,出现本地消费复苏🍅,另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ;5)其他地区(+5%)主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动💌🌽。
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