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2025-06-25
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维持年(nian)度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。
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