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2025-06-28
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维持(chi)年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我(wo)们(men)继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循(xun)环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优(you)。牛(niu)市上(shang)下半场的(de)切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思(si)路(lu)。特朗普：接受普京担任伊以冲突调解人
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市(shi)上半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。
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