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2025-06-25
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据媒体报道🍊,美银分析师Ethan Cui警告🥝🧡🤍🤬🌽,部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结🥒🧡🍇,倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股。
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展望2025:1)受国补💌、关税等多方面因素影响下,我们预计终端需求或受一定影响🥬,2025年全球手机出货量稳中略增🌽🩳,全球PC出货量同比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🩰👞。2)我们看好模型端和应用端的持续催化,推动端侧AI硬件新一轮创新周期,带动平板🌽、家居💛🍊🥾、汽车👗👘💖🍆、工业等传统边缘计算的升级🥥👅,以及AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🥦🥕💕🩳👚、成本的下降👞,推动推理需求的大幅提升,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长,其中ASIC赛道增长确定性高🥑🧅😡。4)受日本🥑🥻👿、中东💋、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍅,我们认为AI算力需求仍保持强劲🍆👡。
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