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2025-06-25
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我们认为日本入境🥥、本土消费均将继续面临较大的压力🍊🍒。入境消费方面,我们认为游客数仍将保持增长趋势,但将逐步面临更高的基数🩱🍌💞🍊。日元汇率大幅贬值概率较低,难以成为入境消费的贡献项👅💟,体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面,通胀压力尚未有回落迹象🩳🥝💗,员工涨薪幅度创新高,但实际工资转正或仍需时日👗👜💘🤍。
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②分(fen)化中(zhong)的收(shou)歛(hān):21年通(tong)脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you),美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股(gu)下跌,噹(dāng)前關(guān)註(zhu)通脹迴歸節(jié)(jie)奏(zou)咊(hé)美聯儲降息預期(qi)變(biàn)化;
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二、需求端:2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定,印度棉花消费量预期值调减🍈。国内随着近期棉价重心小幅上移,下游需求走货小幅好转🍑🍒🍈,但整体开机情况仍低于去年同期水平🧄💗💌。
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