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2025-06-27
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②分化中的收歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股(gu)較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股(gu)下跌,噹(dāng)前關(guān)註通脹迴(hui)歸節(jié)奏(zou)咊(hé)美聯儲降(jiang)息預期(qi)變(biàn)化;
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从背后(hou)因素来看:1、上涨中的追赶(gan)或(huo)来自货币超预期宽松,A股在上涨(zhang)中弹性更大,当前货(huo)币“小(xiao)步快跑”,关注后续(xu)降准(zhun)降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联(lian)储加(jia)息预期冲击港股(gu)下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变化(hua);3、下跌(die)中的收敛或来自(zi)美联储(chu)加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险(xian)担忧下,美元走强短期(qi)概(gai)率不大。
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本周五(6月13日)盘(pan)中,银行指数再(zai)创历史最高的7237.72点,年内上涨11.66%,去年以来(lai)累计上涨61.4%,较2015年最高(gao)点4385.9点,累计上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股(gu)息风(feng)格偏好(hao)显著(zhu),银行指数2024年以来累计上涨61.4%,远超TMT、新能(neng)源(yuan)等(deng)新兴领域。。
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