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2025-06-25
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日本股票:日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大,虽然长期趋势向上(shang),但投资仍需要注意(yi)节奏。季(ji)节性(xing)方面日股在8月左右容(rong)易出现下行,此后至年底或将持续回(hui)升。另外,日本央行加息之后的1-2个月之内,日(ri)股也存在易下跌的特(te)征。行(xing)业方面,我们依然偏向内需行业,其中金融领域(银行相对确定性更大)或在(zai)收益率曲线(xian)熊陡背景(jing)下表现仍旧出色。
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本次伦敦谈判达成“框架协议”,延续日内(nei)瓦共识,但关税等细节(jie)谈(tan)判进度或低于市场预期。中美双方在(zai)经历6月9日至10日的高强度谈判后,达成实施日内瓦共(gong)识的协议框架(jia),为未来进一步磋商(shang)提供了结构性(xing)基础。结合中美两方(fang)发布的(de)信息,该协议(yi)主要包括以下协同措施:美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术(shu)限制,尤其是芯(xin)片、喷气(qi)式发动机零(ling)件等(deng)领域;相应(ying)的,中国将在稀土出口上适度放宽(kuan)管控。这一结果符合我们此前的预判。
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此外,大消费、大科技题材(cai)普遍走低(di)。其中,白酒股深度(du)回调,食品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢价交易,显示买盘尤为(wei)强(qiang)劲,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋俊(jun)阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不(bu)必过度(du)悲观。
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