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2025-06-25
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1🧄🍌🤬👝💟、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👘🥕💌，受价格下行的影响较小💗。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡😻😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚，显著高于全部A股的-3%🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥾🥻👄🍅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👝🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👜、电子5%🍅、电力设备4%）等👜，这些行业基本面受价格因素影响更大💕👡🥾🥕，价格下行压缩毛利👘🍆，进而影响盈利表现😻👚。相比之下👝👛🍄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👅🍎、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💌🩱👿、美团等互联网巨头💓🥿，消费🍊🥿💌、制造等行业占比不高🤍🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👛，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💖🌽🥬🥔🥔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。以色列对伊朗打击的目标到底是什么
1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。
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